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CAPITAL MARKET COMMUNICATION

VI PREPARIAMO ALLA VOSTRA IPO

L’IPO è un processo di totale trasformazione per qualsiasi organizzazione, e modifica decisamente la vita anche giornaliera sia del top management che di tutti i dipendenti.

Durante il percorso a volte anche lungo di un IPO, il senior management dovrebbe riuscire a concentrare la propria attenzione non solo sul diventare ma anche di come essere una public company.

In generale, possiamo asserire che la metamorfosi offre delle possibilità e nuovi stimoli anche a livello comunicazionale.

HEAR-ir è in grado di assistere i propri clienti dal giorno 1, avendo a disposizione i mezzi giusti e le migliori competenze, nonchè un riconosciuto track record in operazioni e progetti di rilievo a livello europeo.

Le aziende che si rivolgono al mercato dei capitali spesso si focalizzano sulla comunicazione come elemento chiave del primo giorno di quotazione. Ma in realtà, i potenziali investitori, i media e gli altri stakeholders, iniziano a guardare alla nuova IPO molto prima che inizi la vera fase di trading…

Dopo la quotazione...

Prima della quotazione, la società deve costruire una strategia robusta ed efficace, costituita anche dalle indicazioni guida da fornire al mercato; ogni inconsistenza o alterazione tra le varie informazioni fornite, anche nei diversi momenti e a diversi interlocutori, può immediatamente accendere delle luci rosse circa la credibilità dell’azienda (o del suo management), e quindi circa le sue possibilità reali di raggiungere i risultati indicati nei Piani.

Companies must develop and articulate a strong story that clearly explains why investors should believe in the company, its management and its future prospects. So that developing effective messages to drive communications throughout the IPO process becomes essential.

 

Today’s investors have placed a renewed emphasis on a company’s proven ability to deliver solid performance and the focus on the company’s track record is key.

In the current climate where investors are being cautious about where to make their investments, companies can differentiate themselves by demonstrating consistent revenue generation and profitability, as well as balance sheet strength and liquidity. They must be thoughtful about how they explain their long-term investment proposition and their proven ability to execute against their business strategies to achieve strong results over the long term.

 

Accertatevi che le proiezioni finanziarie siano sufficientemente accurate e realistiche ..

Per essere una public company apprezzata e creare valore a lungo termine, le società dovrebbero riuscire il più possibile a raggiungere, se non a superare, i target finanziari indicati ed annunciati. Meglio posizionarsi in modo tale da sorpassare i forecast, tanto da dover aggiornare le guidance al rialzo, trimestre dopo trimestre, e a valle dell’IPO, creando un’aspettativa positiva.

 

Non dimenticate come utilizzare gli introiti dell’IPO

Try to tell a unique story – one that focuses on Who you are, What you do, Where you want to go.

In mercati finanziari complessi e a volte estremamente volatili, lo scrutinio degli investitori si affina e diventa sempre più severo: gli investitori preferiscono vedere profitti reinvestiti nel business per rafforzare le diverse aree e dare il giusto motore alla crescita; gli investitori hanno bisogno di toccare con mano le potenzialità future dell’azienda ed il ritorno sull’investimento effettuato.

 

After the listing..

Prior to listing, a company must create a strong strategy and a robust guidance; any inconsistencies between the information provided during the roadshow and that given during the first earnings announcement will call into question both the company’s actual performance and the management team’s ability.

Make sure your financial projections are sufficiently haircut ..

To be successful as a public company and create value over the long term, you’ll need to continually meet or exceed expectations. Set yourself up to beat numbers and raise guidance for several quarters after your IPO by keeping a lid on expectations.

Furthermore, don’t forget how to use the IPO’s proceeds.  In today’s tough environment, investors’ scrutiny continues and improves: they prefer to see profits reinvested in the newly-public company to bolster its go-forward potential; they need to see strong potential and return on the investment made.

Siamo al tuo fianco passo dopo passo nella nuova fase di vita, pre e post IPO.

In particolare ci occupiamo di:

  1. Fornire consulenza sulla strategia di Comunicazione dell’IPO - Annunci, Comunicati Stampa, Q&A, messaggi chiave, Prospetto Informativo, Investor Presentation, Internal Memos
  2. Gestire e coordinare le attività dell’IPO con tutti gli advisors in campo
  3. Verificare l’attuale percezione e posizionamento di mercato della Società ed elaborazione di un eventuale riposizionamento da concordare con il top management
  4. Supportare il CFO nella redazione e revisione del Business Plan
  5. Lavorare a stretto contatto con il team PR e Media al fine di supportare al meglio la valutazione
  6. Organizzare la nuova sezione IR del sito web aziendale, in linea con la best-practice
  7. Predisporre, o collaborare, alla redazione, dell’Equity Story
  8. Supportare la Società nella comunicazione con Borsa, Consob, e nel dialogo con tutta la comunità finanziaria – analisti sell e buy-side, investitori
  9. Gestire il rehearsal del top management per il dialogo con il mercato

Preparatevi a dedicare molto tempo alle Investor Relations

ATTIVITA’ DI M&A

In HEAR-ir vantiamo una profonda conoscenza e capacità di identificazione delle varie opportunità di operazioni di M&A.

Picking up the pace of M&A requires big changes in a company’s processes and organization—even if the deals are small. Most of the times, when executives try to manage more and different kinds of deals simultaneously, productivity may suffer as they struggle to get the underlying process right. Most companies, we have found, are not prepared for the intense work of completing many deals at the same time or a big one—and fumbling with the process can jeopardize the very growth companies seek. Be aware that even companies with established deal-making capabilities may have to adjust them to play in this new game.

Completing deals at the expected pace just can’t happen without an efficient end-to-end process.

Eyes on the “strategic” prize - One of the most often overlooked, though seemingly obvious, elements of an effective M&A program is ensuring that every deal supports the corporate strategy.

I top managers devono essere in grado di capire non solo che tipo di transazione auspicano per la loro azienda, ma anche che tipo di operazione sono in grado di portare a compimento con successo.
Aumentare, o addirittura eccedere, nel numero di operazioni, richiede un elevato investimento non solo finanziario ma anche in risorse umane.

IN HEAR-IR, POSSIAMO ASSISTERE I NOSTRI CLIENTI SIA NEL PROCESSO VERO E PROPRIO DI M&A, CHE NELLA FASE DI COMUNICAZIONE AL MERCATO.

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