CAPITAL MARKET COMMUNICATION

Vi prepariamo alla vostra IPO

L’IPO è un processo di totale trasformazione per qualsiasi organizzazione, e modifica decisamente la vita anche giornaliera sia del top management che di tutti i dipendenti.
Durante il percorso a volte anche lungo di un IPO, il senior management dovrebbe riuscire a concentrare la propria attenzione non solo sul diventare ma anche di come essere una public company.
In generale, possiamo asserire che la metamorfosi offre delle possibilità e nuovi stimoli anche a livello comunicazionale.
HEAR-ir è in grado di assistere i propri clienti dal giorno 1, avendo a disposizione i mezzi giusti e le migliori competenze, nonché un riconosciuto track record in operazioni e progetti di rilievo a livello europeo.

Le aziende che si rivolgono al mercato dei capitali spesso si focalizzano sulla comunicazione come elemento chiave del primo giorno di quotazione. Ma in realtà, i potenziali investitori, i media e gli altri stakeholders, iniziano a guardare alla nuova IPO molto prima che inizi la vera fase di trading…

Dopo la quotazione

Prima della quotazione, la società deve costruire una strategia robusta ed efficace, costituita anche dalle indicazioni guida da fornire al mercato; ogni inconsistenza o alterazione tra le varie informazioni fornite, anche nei diversi momenti e a diversi interlocutori, può immediatamente accendere delle luci rosse circa la credibilità dell’azienda (o del suo management), e quindi circa le sue possibilità reali di raggiungere i risultati indicati nei Piani

Accertarsi che le proiezioni finanziarie siano sufficientemente accurate e realistiche

Per essere una public company apprezzata e creare valore a lungo termine, le società dovrebbero riuscire il più possibile a raggiungere, se non a superare, i target finanziari indicati ed annunciati. Meglio posizionarsi in modo tale da sorpassare i forecast, tanto da dover aggiornare le guidance al rialzo, trimestre dopo trimestre, e a valle dell’IPO, creando un’aspettativa positiva.

Non dimenticare
come utilizzare gli introiti
dell’IPO

In mercati finanziari complessi e a volte estremamente volatili, lo scrutinio degli investitori si affina e diventa sempre più severo: gli investitori preferiscono vedere profitti reinvestiti nel business per rafforzare le diverse aree e dare il giusto motore alla crescita; gli investitori hanno bisogno di toccare con mano le potenzialità future dell’azienda ed il ritorno sull’investimento effettuato.

Attività di M&A

Accelerare il ritmo delle fusioni e acquisizioni, o di tutte operazioni straordinarie in generale, richiede grandi cambiamenti nei processi e nell’organizzazione di un’azienda, anche se le operazioni sono piccole. Può accadere che il management sia concentrato a gestire varie attività contemporaneamente, la produttività può risentirne poiché si fatica a portare a termine correttamente il processo di M&A. Abbiamo scoperto che la maggior parte delle aziende non è preparata all’intenso lavoro di portare a termine un’operazione straordinaria, e armeggiare con il processo può mettere a repentaglio proprio la crescita ricercata dalle stesse. Il completamento delle trattative al ritmo previsto non può avvenire senza un efficiente processo end-to-end ed uno degli elementi più spesso trascurati, anche se apparentemente ovvi, di un efficace programma di M&A è garantire che ogni operazione supporti la strategia aziendale.

I top managers devono essere in grado di capire non solo che tipo di transazione auspicano per la loro azienda, ma anche che tipo di operazione sono in grado di portare a compimento con successo. Aumentare, o addirittura eccedere, nel numero di operazioni, richiede un elevato investimento non solo finanziario ma anche in risorse umane.

In HEAR-ir, possiamo assistere i nostri clienti sia nel processo vero e proprio di M&A, che nella fase di comunicazione al mercato.